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  • 2.10.2-LES MARCHÉS DES CAFÉS-CAFÉ SOLUBLE – SEGMENTATION

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  • Café soluble – Segmentation

     
     

    Le marché du café soluble est dominé par deux multinationales : Nestlé et Kraft Foods. L’une ou l’autre, ou même les deux, sont présentes sur chaque gros marché de consommation et probablement aussi dans de nombreux pays producteurs. En outre, un troisième gros fournisseur est souvent présent sur chacun des principaux marchés. Par exemple, aux États-Unis Procter & Gamble détient une part assez importante du marché alors que Ueshima Coffee Company (UCC) est très présent au Japon. Les entreprises les plus grosses fabriquent du café soluble dans leurs propres usines et s’approvisionnent rarement en café soluble auprès de fournisseurs extérieurs.

    Nestlé possède aussi un petit nombre d’usines de transformation de café soluble dans des pays producteurs, qui ont principalement pour but d’approvisionner le marché national du pays en question, mais aussi les marchés régionaux voisins.

    Pour les autres fabricants, les possibilités d’action résident dans la fourniture de matière première pour:

    • Les marques secondaires (marques de distributeur) qui ne disposent pas d’installations de fabrication (bien que ce marché soit relativement léthargique); et
    • Les entreprises de conditionnement spécialisées dans le café vendu sous une marque de distributeur dans les pays consommateurs.


    La plupart des chaînes de supermarchés préfèrent s’approvisionner auprès d’un conditionneur spécialiste plutôt que directement d’origine et exigent habituellement que les approvisionnement en vrac soient re-conditionnés en bouteilles pour la vente de détail. À toutes fins utiles, un fournisseur d’origine désireux de pénétrer le marché des marques de distributeur aurait avantage à négocier par l’intermédiaire d’un conditionneur spécialiste dans un pays consommateur, notamment parce que dans la plupart des cas le produit de détail fini est un mélange de café de plusieurs provenances.

    Dans les pays consommateurs il existe plusieurs conditionneurs spécialistes du café soluble vendu sous marque de distributeur. Certains ont leurs propres usines, mais ils achètent aussi souvent du café soluble de plusieurs origines pour constituer les mélanges dans le cadre de contrats excédant leurs capacités, ou lorsque le soluble importé est moins cher que leur propre produit. D’autres conditionneurs spécialistes ne disposent pas d’installations de transformation et se contentent de mélanger et de re-conditionner des produits provenant d’autres sources.

    Le marché de détail pour le café soluble comprend trois segments généraux:

    • Qualités supérieures de soluble lyophilisé. Nestlé et Kraft Foods dominent sur ce segment mais d’autres marques, notamment les propres marques des supermarchés, y jouent un rôle non négligeable. Le Brésil et la Colombie approvisionnent en café soluble lyophilisé ce marché qui continue de se développer. Bien qu’il ne soit pas la forme la plus populaire de café soluble, en général le café lyophilisé est en train de gagner des parts de marché dans tous les pays consommateurs aux dépens d’autres types de café soluble. Il s’est taillé environ 40 % du marché du café soluble au Japon, aux États-Unis, et au Royaume-Uni; un peu plus de 30 % en Espagne et environ 25% en Australie. Des qualités fines de mélanges de café lyophilisé comprenant exclusivement ou principalement de l’Arabica et parfois d’une seule origine sont aussi commercialisées dans ce secteur.
    • Qualités courantes de soluble “spray-dried”. Elles se composent généralement de cafés qui ont été agglomérés. L’agglomération est un procédé qui non seulement améliore la solubilité mais aussi transforme la poudre de café en granules plus attrayants. Le café aggloméré est la forme la plus populaire de café soluble. Il représente plus de la moitié des ventes dans la majorité des pays consommateurs, bien qu’il perde des parts de marché au profit de la forme lyophilisée.
    • Mélanges bon marché de café en poudre “spray-dried”. Il s’agit souvent de café soluble importé d’origine et reconditionné. Une surcapacité considérable de fabrication a abouti à une vive concurrence en matière de prix et bien qu’il s’agisse de loin du type de café soluble le moins cher disponible sur bien des marchés, il est en train de perdre des parts de marché au profit de tous les autres types de café instantané. Il représente néanmoins une part de marché plus grande dans la Fédération de Russie et sur de nombreux autres marchés d’Europe orientale et d’Asie ainsi que dans les pays producteurs.


    Dans son ensemble, le marché du café soluble montre actuellement des signes assez importants de croissance après avoir été quasiment en statu quo tout au long de la décennie des années '90. Dans les pays qui ne produisent pas de café la consommation a été estimée à 22.4 millions de sacs EGV en 2009, dont environs 28% ont été produits dans des pays producteurs.

    Mis à jour 02/2011